AI浪潮席卷之下，存儲(chǔ)市場(chǎng)的熱度已經(jīng)傳導(dǎo)至工控行業(yè)全鏈路。DRAM價(jià)格持續(xù)上行、物料交期不斷拉長(zhǎng)、顆粒資源供不應(yīng)求。一邊是項(xiàng)目不能停、交付不能斷；另一邊是預(yù)算承壓、備選物料驗(yàn)證壓力陡增。

很多工控企業(yè)采購(gòu)、研發(fā)、供應(yīng)鏈同事，都陷入兩難：到底要不要加大備貨？漲幅收窄是不是意味著馬上降價(jià)？除了搶貨，我們還能做什么？

本期工控不裝觀察局，我們邀請(qǐng)威剛工控全球產(chǎn)品經(jīng)理Wendie、威剛工控大中華區(qū)產(chǎn)品經(jīng)理July，結(jié)合市場(chǎng)一手訂單、顆粒分配、客戶實(shí)戰(zhàn)案例，撥開行業(yè)迷霧，輸出可落地的應(yīng)對(duì)思路。

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這期播客，你會(huì)聽到這些行業(yè)深度洞察：

關(guān)鍵詞讀懂工控存儲(chǔ)市場(chǎng)現(xiàn)狀

打：打報(bào)告。上下游都需要不斷輸出預(yù)測(cè)需求，向供應(yīng)鏈申報(bào)物料規(guī)劃；

砸：砸預(yù)算。面對(duì)全線物料漲價(jià)，企業(yè)不得不提高采購(gòu)預(yù)算，適配成本上行行情；

搶：搶產(chǎn)能。基于需求預(yù)測(cè)提前卡位，才能保障后續(xù)穩(wěn)定供貨。

傳統(tǒng)工控物料驗(yàn)證周期原本3～4個(gè)月，受市場(chǎng)倒逼，現(xiàn)在被壓縮至1-2個(gè)月。研發(fā)團(tuán)隊(duì)承壓巨大，加速驗(yàn)證與多方案替代，已經(jīng)成為客戶的必答題。AI驅(qū)動(dòng)之下，工控存儲(chǔ)行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展周期，但挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

賽道冷熱分化，處境大不相同

半導(dǎo)體設(shè)備需求爆發(fā)，服務(wù)器、互聯(lián)網(wǎng)客戶開始轉(zhuǎn)向模組廠尋求合作；AI PC帶動(dòng)醫(yī)療、機(jī)器人賽道訂單走高。但即便是同一個(gè)賽道內(nèi)部，也出現(xiàn)巨大分化：高端設(shè)備機(jī)型優(yōu)先保障穩(wěn)定性不計(jì)較成本，低端設(shè)備機(jī)型卻不得不轉(zhuǎn)向高性價(jià)比物料方案。

漲幅收窄≠降價(jià)拐點(diǎn)來(lái)臨

雖然動(dòng)輒翻倍暴漲的行情已經(jīng)過(guò)去，但并不代表價(jià)格即將掉頭向下。HBM持續(xù)虹吸晶圓產(chǎn)能，原廠資源、資本開支優(yōu)先傾斜AI產(chǎn)品，通用DRAM產(chǎn)能釋放意愿有限。工控項(xiàng)目受長(zhǎng)周期合同綁定，價(jià)格耐受臨界點(diǎn)是分批到來(lái)。頭部企業(yè)尚可承受成本壓力，自動(dòng)化設(shè)備廠商毛利被不斷擠壓，小型方案商已經(jīng)出現(xiàn)砍掉低毛利項(xiàng)目的情況，一輪行業(yè)洗牌正在悄然發(fā)生。

顆粒資源怎么分？

在資源有限的現(xiàn)實(shí)下，顆粒分配是一道艱難的選擇題，既要守護(hù)長(zhǎng)期合作老客戶的基本盤，也要評(píng)估新增戰(zhàn)略客戶的真實(shí)合作誠(chéng)意。

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